Bellevue, Wash. and Berwyn, Pa. — Sep. 17, 2007
T-Mobile USA, Inc. and SunCom Wireless Holdings, Inc. (NYSE: TPC) announced today that they have entered into a definitive merger agreement for the acquisition by T-Mobile USA of all of the outstanding shares of common stock of SunCom, for an aggregate of approximately $2.4 billion in cash and assumed debt. Esto incluye el pago en efectivo de aproximadamente $1.6 mil millones y $0.8 mil millones en deuda neta. T-Mobile USA es una subsidiaria cuyo único propietario es Deutsche Telekom AG (NYSE: DT).
La adquisición mejorará aún más la cobertura de red de T-Mobile en el sudeste de los Estados Unidos y el Caribe a través de la adición complementaria de los mercados y los clientes de SunCom en North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. SunCom opera una red GSM/GPRS/EDGE y ha prestado servicio de roaming a T-Mobile en estos mercados desde 2004.
“Esta clasificación es un honor ya que representa la voz de nuestros clientes”, afirmó Sue Nokes, vicepresidenta sénior de ventas y Servicio al Cliente de T-Mobile USA. "En T-Mobile, estamos profundamente comprometidos a suministrar el mejor Servicio al Cliente, según lo medido no solo en el ámbito móvil, sino también en las industrias de servicios, y este premio brinda un reconocimiento positivo directo a nuestros empleados de primera línea que constantemente concentran su atención y entusiasmo en asegurar una experiencia para el cliente que no puede ser igualada por ningún otro proveedor de servicio móvil".
Luego del cierre de la transacción, T-Mobile USA espera integrar por completo el activo de SunCom a la red T-Mobile. T-Mobile se compromete a proporcionar a los clientes de SunCom una transición sin dificultades a los innovadores servicios y productos móviles de gran calidad de T-Mobile, como por ejemplo su popular oferta mis FavoritosTM; su amplio alcance geográfico en su prestigiosa red inalámbrica y su Servicio al Cliente de vanguardia.
"Con la adquisición de SunCom, continuaremos implementando nuestra estrategia de "crecer internacionalmente con el servicio móvil", la cual forma parte de nuestra estrategia grupal en general", afirmó René Obermann, presidente de la junta directiva de Deutsche Telekom. "Al mismo tiempo, podemos llevar a cabo sinergias para reducir costos y mejorar nuestra presencia en el mercado". Como resultado, esta adquisición se adaptará muy bien a nuestra estrategia de crecer internacionalmente con el servicio móvil principalmente dentro de nuestra área actual en el contexto de la consolidación del mercado".
Robert Dotson, presidente y director ejecutivo de T-Mobile USA, señaló, “La adaptación estratégica de las operaciones de SunCom harán que esta adquisición sea casi perfecta. Será un complemento de nuestra área nacional, lo cual nos permitirá prestar servicio en 98 de los 100 mercados principales, y beneficiará significativamente nuestra posición financiera al reducir los gastos de roaming. Además, agregará un talentoso grupo de empleados que nos permitirán prestar servicio a más de un millón de nuevos clientes de SunCom con productos y servicios nacionales de vanguardia disponibles bajo la marca T-Mobile”.
Al aceptar adquirir SunCom, T-Mobile USA espera expandir significativamente su propia cobertura nacional (sin incluir roaming), de 244 millones de puntos de presencia a 259 millones de puntos de presencia. T-Mobile USA también espera llevar a cabo sinergias con un valor actual neto (NPV) de aproximadamente $1 mil millones a través de gastos operativos y de roaming reducidos. Además, la compañía anticipa un alza en las oportunidades de crecimiento a través de la adición de nuevos mercados.
Michael E. Kalogris, presidente y director ejecutivo de SunCom, afirmó, “Estamos extremadamente complacidos de combinar T-Mobile USA, un proveedor nacional de servicios móviles centrados en el cliente, con quien ha sido nuestro socio de roaming (roaming partner) desde hace mucho tiempo. Esta transacción es un testimonio de todo lo que SunCom ha logrado - transformar esta compañía a través de nuestra reestructuración financiera y operativa en el negocio creciente y rentable que es hoy, mientras ofrece a los clientes servicios y productos excepcionales. Esperamos con ansias aprovechar este ímpetu como parte de T-Mobile USA".
Ciertos fondos de inversión afiliados con Highland Capital Management, L.P. y Pardus Capital Management, que en conjunto son dueños de más del 50% de las acciones ordinarias emitidas de SunCom, se han comprometido a votar a favor de la transacción.
A fines del segundo trimestre de 2007, SunCom tenía más de 1.1 millón de clientes (un aumento de más de 105,000 en comparación con el 30 de junio de 2006), con más del 95 por ciento de suscriptores del servicio pospagado e ingresos totales de $242.5 millones (un aumento en comparación a los $206.7 del año pasado).
Según los términos del contrato, aprobado por las juntas de ambas compañías, los titulares de las acciones ordinarias de SunCom recibirán $27 por acción en efectivo. Incluyendo la deuda neta a partir del 30 de junio de 2007, el valor total de la transacción es de aproximadamente $2.4 mil millones. El precio de compra de $27 por acción representa una prima del 22.7% sobre la cotización de cierre de las acciones ordinarias de SunCom en la Bolsa de Valores de New York el día viernes 14 de septiembre, el día hábil anterior a la firma del contrato definitivo de fusión. Se espera que la adquisición, la cual está sujeta a aprobaciones gubernamentales y normativas, la aprobación de los accionistas de SunCom y otras condiciones de cierre de rigor, finalice durante la primera mitad de 2008.
Recientemente, T-Mobile USA obtuvo la mejor clasificación en el estudio Wireless Customer Care Performance Study – Volumen 2 realizado en 2007 por J.D. Power and Associates, convirtiéndolo en el sexto año consecutivo que T-Mobile ocupa el primer puesto. T-Mobile no solo obtuvo la mejor clasificación, sino que también los resultados generales en cuanto al Servicio al Cliente superaron significativamente a cualquier otro proveedor de servicio móvil. T-Mobile es el único proveedor de servicio móvil que ha obtenido las mejores clasificaciones en una categoría de servicio móvil nacional de J.D. Power and Associates durante seis periodos de informes.
Lindsay Morio
Relaciones con los medios de T-Mobile USA
425-383-4002
Acerca de T-Mobile USA, Inc.
Based in Bellevue, Wash., T-Mobile USA, Inc. is the U.S. wireless operation of Deutsche Telekom AG. By the end of the first quarter of 2010, approximately 150 million mobile customers were served by the mobile communication segments of the Deutsche Telekom group - 33.7 million by T-Mobile USA - all via a common technology platform based on GSM and UMTS, the world's most widely used digital wireless standards. T-Mobile USA's innovative wireless products and services help empower people to connect to those who matter most. Numerosos estudios de investigación independientes continúan clasificando a T-Mobile como una de las mejores compañías en muchas regiones de todo EE. UU. en cuanto al Servicio al Cliente de telefonía móvil y la calidad de las llamadas. For more information, please visit http://www.T-Mobile.com. T-Mobile is a federally registered trademark of Deutsche Telekom AG.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro que reflejan las visiones actuales de la administración de Deutsche Telekom, T-Mobile USA y SunCom con respecto a eventos venideros. Generalmente, son identificadas por las palabras "esperar", "anticipar", "creer", "tener la intención", "estimar", "apuntar", "objetivo", "planear", "buscar", "probabilidad" o expresiones similares y suelen incluir cualquier información relacionada a las espectativas u objetivos en cuanto a los ingresos u otras mediciones de desempeño. Las declaraciones a futuro se basan en planes, estimados y proyecciones actuales. Deben ser consideradas con precaución. Dichas declaraciones están sujetas a riesgos e inexactitudes, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y, en general, exceden el control de Deutsche Telekom, T-Mobile USA o SunCom, incluyendo los descritos en las secciones “Declaraciones a futuro” y “Factores de riesgo” de los informes del formulario 20-F de Deutsche Telekom y el formulario 10-K presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU., cuyas copias se pueden obtener contactando al departamento de Relaciones con inversionistas de Deutsche Telekom o SunCom a través de sus sitios web, www.telekom.com y www.suncom.com. Entre los factores relevantes se encuentran el impacto de otras iniciativas estratégicas o comerciales significativas, incluyendo adquisiciones, disposiciones y combinaciones comerciales e iniciativas para ahorrar costos que pueden tener un efecto material adverso sobre los costos y el desarrollo de ingresos. Estos factores también incluyen cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera suceder y dar origen a la cancelación del contrato de fusión; el resultado de cualquier procedimiento legal que haya sido o pueda ser instituido contra Deutsche Telekom, T-Mobile USA, SunCom y otros luego del anuncio del contrato de fusión; la incapacidad de finalizar la fusión porque no se obtuvo la aprobación de las agencias normativas o no se cumplieron otras condiciones diversas para el cierre del contrato de fusión; riesgos de que la transacción propuesta altere los planes y las operaciones actuales y las posibles dificultades en la retención de empleados como resultado de la fusión; y la capacidad de reconocer los beneficios de la misma. Si estos u otros riesgos e inexactitudes se materializan, o si se demuestra que las suposiciones que subyacen en cualquiera de estas declaraciones son incorrectas, los resultados reales de Deutsche Telekom, T-Mobile USA y SunCom pueden ser significativamente diferentes a los expresados o implícitos a través de dichas declaraciones. Deutsche Telekom, T-Mobile USA y SunCom no pueden asegurar que se alcanzarán sus expectativas u objetivos y no asumen obligación alguna en cuanto a la actualización de las declaraciones a futuro para tomar en cuenta nueva información o futuros eventos, o de otro modo.
Se presentará importante información adicional en relación a la fusión ante la SEC.
En conexión con la fusión propuesta, SunCom presentará una declaración de representación ante la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC"). Se recomienda a los inversionistas y titulares de valores leer la declaración de representación cuando esté disponible ya que contendrá información importante acerca de la fusión y las partes de la misma. Los inversionistas y titulares de valores pueden obtener una copia gratis de la declaración de representación (cuando esté disponible) y otros documentos presentados por SunCom en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. También es posible obtener gratis la declaración de representación y otros documentos de SunCom solicitándolos a SunCom, Investor Relations, 1100 Cassatt Road, Berwyn, PA 19312, teléfono (610) 651-5900.
SunCom y sus directores, funcionarios ejecutivos y otros miembros de su administración y empleados pueden ser considerados participantes en la solicitación de representaciones de sus accionistas en conexión con la fusión propuesta. La información relacionada a los intereses de los participantes de SunCom en la solicitación, los cuales pueden, en algunos casos, ser diferentes a los de los accionistas de SunCom en general, está establecida en las declaraciones de representación de SunCom y los informes anuales del formulario 10-K, presentado previamente ante la SEC, y estará establecida en la declaración de representación relacionada a la fusión cuando esté disponible.