Sigue estos pasos para establecer una estructura básica de informes para tu organización si no se hizo en el momento de la activación.

1. Inicia sesión en Account Hub y utiliza el panel de navegación izquierdo para seleccionar la herramienta Hierarchy (jerarquía).
2. Crea un árbol de informes para la cuenta si recibes una indicación de que no existe uno.
3. Selecciona Create Reporting Tree (crear árbol de informes.
4. Proporciona la información requerida en el campo Root name (nombre de la raíz) en la ventana emergente. Los campos Root description (descripción de raíz) y MCCID description (descripción de MCCID) son opcionales, pero te permitirán proporcionar información relevante.
5. Select Next (siguiente)  una vez completados los campos obligatorios.
6. Selecciona Confirm (confirmar) en la pantalla de confirmación para crear el árbol de informes.

Sigue estos pasos para crear un árbol de informes con un nodo hijo para cada cuenta del MCCID.

1. Ingresa a Account Hub y busca por cuenta para seleccionar la cuenta deseada de la lista.
2. Usa el panel de navegación izquierdo para seleccionar la herramienta Hierarchy (jerarquía).
3. Se mostrará el árbol de informes existente si uno existe para la cuenta. Selecciona View reporting tree (ver árbol de informes).

Usa los siguientes pasos para agregar un nodo o para agregar nodos encima o debajo de los nodos de informes existentes de la cuenta para completar el árbol de informes de la jerarquía.

Si no existe un árbol de informes para la cuenta, crea una jerarquía.

1. Ingresa a Account Hub.
2. Busca por cuenta en lugar de nombre de la compañía para asegurarte de estar ingresando en la cuenta adecuada dentro de Account Hub. Si tienes varias cuentas, selecciona la cuenta deseada.
3. Selecciona la herramienta de jerarquía usando el panel de navegación izquierdo.
4. Selecciona los tres puntos verticales junto al GRUPO MCCID.
5. Selecciona Add Child (agregar hijo).
6. Usa el menú desplegable para seleccionar el tipo de nodo que quieres agregar:
   • División
   • Region
   • Centro de costos
   • Sector
   • La línea de negocio se puede agregar arriba de un nodo de informes de la cuenta.
7. Selecciona el tipo de nodo en el menú desplegable.
8. Ingresa el nombre del nodo en el campo de nombre de nodo.
9. Ingresa una descripción opcional, de ser necesaria, en el campo de descripción del nodo.
10. Selecciona Add (agregar) después de ingresar la información necesaria.
11. Verifica que el nuevo nodo aparezca en el árbol de informes. Si no aparece, selecciona el ícono de actualizar.

Todo nodo hijo agregado debajo del nivel de informes de la cuenta en la herramienta Jerarquía se reflejará en la factura en PDF impresa y en la presentación digital en la sección Billing (facturación) de Account Hub cuando cierre el próximo ciclo de facturación.

Si no existe un árbol de informes, crea una jerarquía. Se puede seleccionar cualquier tipo de nodo para agregar. 

1. Ingresa a Account Hub.
2. Busca por cuenta en lugar de nombre de la compañía para asegurarte de estar ingresando en la cuenta adecuada dentro de Account Hub. Si tienes varias cuentas, selecciona la cuenta deseada.
3. Usa el panel de navegación izquierdo para seleccionar la herramienta Hierarchy (jerarquía).
4. Busca el nodo de informes de la cuenta para agregar un nodo hijo
5. Selecciona los tres puntos verticales junto al nodo de informes de la cuenta
6. Selecciona Add Child (agregar hijo).
7. Usa el menú desplegable en la ventana emergente para seleccionar el tipo de nodo que quieres agregar.
   • Departamento
   • Sucursal
   • Suboficina
   • El DAC (código contable de departamento) se puede agregar debajo del nodo de informes de la cuenta. Para que el informe por DAC salga correctamente debe estar vinculado a un departamento.
8. Selecciona el tipo de nodo que quieres agregar.
9. Ingresa el nombre del nodo en el campo de nombre de nodo.
10. Ingresa la descripción opcional, de ser necesaria, en el campo de descripción del nodo.
11. Selecciona Add (agregar) después de ingresar la información necesaria.
12. Verifica que el nuevo nodo aparezca en el árbol de informes. Si no aparece, selecciona el ícono de actualizar.

Al mover un nodo, toda la jerarquía debajo de ese nodo se moverá. Esto limitará la capacidad de algunos nodos para moverse, como por ejemplo, un nodo que contenga líneas asignadas en el sistema de facturación a otro nodo con una cuenta diferente. Para mover estos nodos, elimina las líneas y agrégalas a los nodos correctos una vez que se hayan movido al sistema de facturación.

Si no existe un árbol de informes para la cuenta, crea una jerarquía.

Algunos nodos, tales como Raíz, MCCID, División y Departamento no se mueven debido a la naturaleza de los nodos mismos.

1. Ingresa a Account Hub.
2. Busca por cuenta en lugar de nombre de la compañía para asegurarte de estar ingresando en la cuenta adecuada dentro de Account Hub. Si tienes varias cuentas, selecciona la cuenta deseada.
3. Usa el panel de navegación izquierdo para seleccionar la herramienta Hierarchy (jerarquía).
4. Busca el nodo a mover y resáltalo.
5. Selecciona el ícono de tres puntos verticales.
6. Selecciona Move (mover).
7. Verifica que se muestre la ruta completa del árbol de informes para ese nodo.
8. Selecciona la ubicación del nodo de destino para mover el nodo.
9. Observa una ventana emergente que aparece con la nueva ubicación del nodo.
10. Selecciona Confirm (confirmar) después de verificar que la ubicación sea correcta.
11. Se muestra el nodo en la nueva ubicación.
12. Actualiza el árbol de informes usando el ícono de actualizar. Si la ubicación destino del nodo no fuera elegible se mostrará un detalle del error.

Un nodo que contenga líneas asignadas en la jerarquía debajo de él no puede moverse. Para eliminar estos nodos, elimina primero las líneas de los DAC debajo del nodo a eliminar, luego elimina el nodo, o mueve el DAC a otro nodo dentro del mismo nodo de informes de la cuenta.

Si no existe un árbol de informes para la cuenta, crea una jerarquía.

1. Ingresa a Account Hub.
2. Busca por cuenta en lugar de nombre de la compañía para asegurarte de estar ingresando en la cuenta adecuada dentro de Account Hub. Si tienes varias cuentas, selecciona la cuenta deseada.
3. Usando el panel de navegación izquierda, selecciona la herramienta Hierarchy (jerarquía).
4. Busca el nodo a eliminar.
5. Selecciona el nodo.
6. Selecciona los tres puntos verticales junto al nombre del nodo.
7. Selecciona Remove (eliminar).
8. Confirma la pantalla eliminar nodo.
9. Selecciona Confirm (confirmar) para verificar el nodo correcto a eliminar. El nodo, si es elegible para ser eliminado, ya no debería aparecer en el árbol de informes.
10. Actualiza el árbol de informes usando el ícono de actualizar.

Si no existe un árbol de informes para la cuenta, crea una jerarquía.

1. Ingresa a Account Hub.
2. Busca por cuenta en lugar de nombre de la compañía para asegurarte de estar ingresando en la cuenta adecuada dentro de Account Hub. Si tienes varias cuentas, selecciona la cuenta deseada.
3. Usa el panel de navegación izquierdo para seleccionar la herramienta Hierarchy (jerarquía).
4. Busca el nodo a editar y selecciónalo.
5. Selecciona el ícono de tres puntos verticales y selecciona Edit (editar).
6. Aparece una ventana emergente donde se puede editar el nombre del nodo si es elegible. Editar la descripción del nodo es opcional.
7. Selecciona Next (siguiente) una vez completados los campos obligatorios.
8. Verifica que la información sea correcta en la ventana emergente y selecciona Confirm (confirmar).

Usa estos pasos para agregar una dirección al DAC. Esta acción hace que se envíe un resumen a la dirección del DAC solo para los incluidos en ese DAC. El resumen de cortesía del DAC no incluirá servicios de nivel de la cuenta, que sí estarán incluidos en la factura enviada a la dirección de la cuenta.

1. Ingresa a Account Hub.
2. Busca por cuenta en lugar de nombre de la compañía para asegurarte de estar ingresando en la cuenta adecuada dentro de Account Hub. Si tienes varias cuentas, selecciona la cuenta deseada.
3. Detén el cursor sobre un DAC específico en la Herramienta de Gestión de Jerarquías y busca el indicador de resumen de cortesía para determinar si un DAC tiene una dirección para resumen de cortesía. Puedes editar nodos de DAC existentes siguiendo los pasos descritos en esta página para Editar un nodo existente.
4. En la pantalla Add Child Node (agregar nodo hijo), después de agregar nodos hijos tendrás la opción para el indicador de resumen de cortesía. 
   • Para completar una casilla de dirección, selecciona el control para Send Courtesy Statement (enviar resumen de cortesía) y luego selecciona Add (agregar). Esto abirá la casilla dirección de correo. 
   •  De manera predeterminada, este indicador está desactivado.
5. Completa los campos de la dirección de correo, luego selecciona validate (validar). Las direcciones se validan con la base de datos de USPS. 
   • Las direcciones inválidas generan un mensaje de error "Not Valid (no válida)" en rojo. Corrige la dirección. 
   • Las direcciones válidas generan un indicador "Valid (válida)" en verde. 
6. Selecciona Add (agregar). El resumen de cortesía del DAC se envía a partir del siguiente ciclo de resúmenes. 
7. Para eliminar una dirección para resumen de cortesía de DAC, sigue los pasos en esta página para Editar un nodo existente. Cambia el control Send Courtesy Statement (enviar resumen de cortesía) a desactivado. Recibirás un mensaje amarillo "Once confirmed, DAC Courtesy Statement will not be generated (de confirmar, no se generará un resumen de cortesía de DAC). Selecciona Confirmar.
   

Si no existe un árbol de informes, crea una jerarquía.

1. Ingresa a Account Hub.
2. Busca por cuenta en lugar de nombre de la compañía para asegurarte de estar ingresando en la cuenta adecuada dentro de Account Hub. Si tienes varias cuentas, selecciona la cuenta deseada.
3. Usa el panel de navegación izquierdo para seleccionar la herramienta Hierarchy (jerarquía).
4. Busca el nodo DAC al que deseas agregar una línea y selecciónalo.
5. Nota que una vez seleccionado, aparecerá un menú emergente. Este menú muestra todas las líneas de suscriptores actualmente asignadas a este DAC.
6. Selecciona Add Subscriber (agregar suscriptor) para agregar una línea a un DAC.
7. Busca el número de teléfono de las líneas que quieres agregar, desplazándote por los suscriptores sin asignar e la cuenta o usando el campo de búsqueda para ingresar el número de teléfono. Para confirmar la línea, usa la flecha desplegable junto a cada línea para ampliar la sección de detalles y ver los identificadores de la línea para cada número de teléfono. Los identificadores de línea que estén completados en Account Hub estarán presentes en la herramienta Hierarchy (jerarquía).
8. Selecciona Add (agregar) junto a la línea una vez que hayas encontrado los números de teléfono que quieres agregar.
9. Selecciona Confirm (confirmar) en la ventana emergente de confirmación si el número de teléfono seleccionado es correcto.

Si no hay un árbol de informes de la cuenta, crea una jerarquía.

1. Ingresa a Account Hub.
2. Busca por cuenta en lugar de nombre de la compañía para asegurarte de estar ingresando en la cuenta adecuada dentro de Account Hub. Si tienes varias cuentas, selecciona la cuenta deseada.
3. Usa el panel de navegación izquierdo para seleccionar la jerarquía.
4. Selecciona el nodo DAC para agregar un suscriptor.
5. Observa que aparecerá un menú una vez seleccionado. Este menú muestra todas las líneas de suscriptor asignadas actualmente en este DAC.
6. Selecciona Add Subscriber (agregar suscriptor) en el menú emergente para agregar una línea al DAC.
7. Busca los números de teléfono de las líneas que quieres eliminar desplazándote por los suscriptores asignados en el DAC o usando el campo de búsqueda para ingresar el número. Para confirmar la línea, usa la flecha desplegable junto a cada línea para ampliar la sección de detalles y ver los identificadores de la línea para cada número de teléfono. Los identificadores de línea que estén completados en Account Hub estarán presentes en la herramienta Hierarchy (jerarquía).
8. Selecciona Add (agregar) junto a la línea una vez que hayas encontrado el número o los números que quieres eliminar.
9. Selecciona Confirm (confirmar) en la ventana emergente de confirmación si el número seleccionado es correcto.